資產類別
通過配置香港、美國、歐洲及新興市場領先企業股票，實現長期資本增值。
穩定收益及較低波動風險——投資級債券、高收益債券及跨貨幣政府債券，構成組合的防禦性配置。
通過香港及全球核心城市房產——直接持有及房地產信託基金（REIT）架構——實現資本保值及穩定租金收入。
進入私募市場、對沖基金及創投基金——與公開市場低相關性，提供多元化效果。
高端儲蓄險及萬用壽險——兼顧財富增值、傳承規劃及稅務效率。
我們的方法
根據您的風險偏好、時間軸及回報目標，設定各資產類別的長期目標權重。
根據市場狀況、經濟週期及新出現的機遇或風險進行動態調整。
投資組合壓力測試、分散化監控及回撤管理——在波動期間保護資本。
考慮香港利得稅、印花稅及跨境稅收協定影響的架構感知配置。